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1
Consulta Inicial
Identificação das necessidades do cliente.
Entendimento dos objetivos e metas pessoais.
2
Análise 360
Levantamento das informações financeiras.
Diagnóstico da vida do cliente considerando todos os aspectos analisados.
3
Plano Personalizado
Colaboração entre profissionais especializados.
Elaboração de um plano abrangente e realista.
4
Ondas de Implementação
Início das mudanças sugeridas.
Acompanhamento regular para garantir progresso.
5
Avaliação Contínua
Reuniões mensais e monitoramento dos resultados.
Feedback do cliente para otimizar a experiência.
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